Esta checklist supone que ya preparaste lo básico: un objetivo, tus contactos en CSV, un subdominio y un proceso que quieres automatizar. Si no es así, empieza por la guía de preparación de la página de inicio.
Resumen de los 14 días
| Día | Objetivo | Tarea principal | Resultado al terminar |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Registrarte con el plan elegido, configurar empresa, zona horaria y dominio de envío | Cuenta operativa con tu marca |
| 2 | Contactos | Importar el CSV, crear etiquetas y campos personalizados | Contactos reales con etiquetas útiles |
| 3 | Pipeline | Crear tus etapas de venta y mover 10 oportunidades | Pipeline que refleja tu proceso |
| 4 | Calendario | Conectar Google o Outlook, publicar un enlace de reserva | Primera cita de prueba reservada |
| 5 | Formulario | Formulario de contacto publicado en una landing | Un lead de prueba entra en el CRM |
| 6 | Embudo | Landing, página de gracias y seguimiento del embudo | Embudo publicado con tu subdominio |
| 7 | Plantilla de marca y campaña a un segmento pequeño | Métricas de apertura y clic visibles | |
| 8 | SMS | Número configurado, SMS de bienvenida y respuesta | Conversación registrada en el contacto |
| 9 | Workflow | Nuevo lead, espera, SMS, email, tarea al comercial | Automatización que funciona sola |
| 10 | Tráfico real | Enviar tráfico al embudo: lista, redes, anuncio pequeño | Primeros leads reales |
| 11 | App móvil | Un día completo gestionando desde la app | Sabes si el equipo la usará |
| 12 | Decisión | Comparar horas ahorradas y coste con tu stack actual | Decisión tomada: plan o cancelar |
| 13 | Ajustes | Corregir lo que falló, preparar la migración definitiva | Lista de pendientes clara |
| 14 | Cierre | Contratar el plan o cancelar desde el panel (qué hacer el día 14) | Nada pendiente, ningún cobro sorpresa |
Días 1 a 4: deja la base lista
Estos cuatro días parecen administrativos, pero deciden el resto. Configura el dominio de envío de emails desde el primer día, porque la verificación DNS puede tardar horas. Importa contactos reales, no ejemplos. Un pipeline con tus etapas de verdad te muestra si el CRM se adapta a ti o al revés.
Días 5 a 9: construye el proceso completo
Formulario, embudo, email, SMS y workflow forman una sola cadena. El día 9 debe terminar con un lead ficticio que entra por el formulario, recibe un SMS, un email y genera una tarea sin que nadie toque nada. Si ese flujo funciona, GoHighLevel ya sustituye a tres o cuatro herramientas.
Días 10 a 14: mide y decide
Envía tráfico real, aunque sea poco. Anota leads, respuestas y el tiempo que dedicaste. El día 12 compara: coste del plan frente a lo que pagas hoy, horas ahorradas por semana y si el equipo usaría la app. Decide ese día. Los dos últimos sirven para ajustar o cancelar sin prisas. Los pasos exactos están en la guía de qué hacer el día 14.
Criterios para decidir el día 12
- El workflow del día 9 funcionó sin soporte externo.
- El embudo se publicó en menos de dos horas con tu marca.
- La entregabilidad del email fue correcta con tu dominio.
- El coste del plan es igual o inferior a la suma de tus herramientas actuales.
- El equipo abrió la app móvil sin quejarse.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no termino la checklist en 14 días?
Decide con lo que tengas el día 12. Si la base funciona, contratar y terminar después es más barato que reiniciar una prueba.
¿Puedo usar la prueba solo para el CRM?
Sí, pero perderás la parte que más ahorra: la automatización. Al menos haz el workflow del día 9.
¿Se puede pedir una extensión de la prueba?
No cuentes con ello. Planifica los 14 días y cancela antes del final si no te convence.